中岩投资陆家嘴金融沙龙专场“2026私募证券基金发展研讨会”圆满举办

2026年7月19日下午，陆家嘴金融沙龙专场“2026私募证券基金发展研讨会”在上海浦东前滩香格里拉酒店成功举办。本次活动以“人工智能时代私募证券行业的发展”和“AI智能体在私募证券领域的运用”为核心主题，紧扣上海国际金融中心建设、金融数字化转型国家战略，汇聚政府监管、高校智库、券商、头部私募、金融科技龙头、量子科研领域专家精英，围绕AI投研落地、智能投资体系、量子科技跨界融合等前沿议题深度研讨，共探私募行业数字化转型新路径。

活动由陆家嘴金融沙龙秘书处、中国科学技术大学国际金融研究院联合主办，上海市浦东新区数理金融学会承办，国泰海通证券股份有限公司提供支持，近150位政企学研行业代表到场参会交流。

习近平总书记近日在“2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”开幕式的讲话中指出，当前世界百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革加速突破，全球人工智能技术创新进入前所未有的活跃期，既蕴含巨大机遇，也面临治理挑战。

本次活动的召开，恰逢AI深刻赋能资产管理行业的生态格局，从投研、风控到交易执行，人工智能技术已渗透到证券投资业务的全流程，极大地推动了行业的发展变革。AI智能从“辅助工具”向“自主决策主体”的演进，更将对私募证券投资机构的组织形态与服务模式产生根本性影响。

活动开场环节，中国科学技术大学国际金融研究院副院长翁清雄，上海市浦东新区数理金融学会理事长吴敌，国泰海通证券副总裁陈忠义先后发表致辞。

翁清雄表示，中国科学技术大学国际金融研究院将持续搭建产学研交流平台，推动金融AI技术外溢普惠，助力上海国际金融中心建设。吴敌提到，上海市浦东新区数理金融学会将连接金融、数理、计算机等相关领域的专业力量，推动科技与金融的融合发展。陈忠义结合行业新规与目前私募规模现状，发表关于人工智能发展重要观点，介绍国泰海通证券全链条数智化服务布局，提出合规探索AI创新，赋能资管行业提质增效。三方均期待深化跨界协同，以智能科技助推私募行业稳健前行。

由中国科学技术大学王潇教授牵头撰写的《人工智能时代私募证券行业发展研究报告》在会上重磅发布。报告基于对大中型私募调研数据，结合2025年私募行业发展情况，全景拆解AI在投研、交易、风控、运营全链条落地场景。报告指出，AI显著提升行业投研效率，但也带来机构分化、策略同质化、人才结构迭代等挑战，提出人机协同、差异化模型、复合型人才储备是行业破局关键，为主流机构智能化、合规化转型提供权威数据参考与发展指引。

上海交通大学上海高级金融学院副院长严弘带来首场主旨演讲。他指出，AI已从辅助工具演化为资本市场定价核心驱动力，凭借多模态信息和数据处理、深度学习能力，大幅提速市场信息消化与价格反应，重塑传统投研定价流程。AI与资本市场深度融合，是机遇与风险并存，既提升市场流动性与定价效率，也加剧机构与散户的智能鸿沟和交易策略同质化等问题，并可能提高市场波动幅度。

首轮圆桌对话以“人工智能赋能证券投资行业”为主题，由北京卓识私募基金管理有限公司创始人兼总经理张卓主持，汇聚四大领域行业代表展开深度交流。上海黑翼资产管理有限公司创始人兼CIO邹倚天分享人工智能在量化投资领域中的应用及前景，坦言AI技术大幅降低了另类信息的处理能力，但受限于数据密度，另类数据当前仅作为策略辅助。国泰海通证券技术研发部总经理助理钱维佳介绍券商全链路AI布局，指出另类数据规模化应用离不开完备的数据平台底座。上海前路有光数字科技有限公司董事长何波认为大模型的因果推理能力可以赋能主观演绎法与量化归纳法投资逻辑的融合，为量化投资带来更多认知源，在投资领域应用AI要注意决策后果的不可逆性、责任主体的不可替代性以及市场本身的反身性。财跃星辰CEO贾宝龙表示大模型将大幅提高金融业的生产能力，首先要从“可靠数据，可控输出”原则最大限度的解决数据安全问题、模型幻觉问题。嘉宾围绕人工智能能力边界、另类数据应用难点、大模型风险防控充分探讨，达成共识：人工智能可高效处理重复工作、挖掘多元信息，但不可逆交易风险、法律责任与核心投资判断必须由人来把控，多重校验、全流程风控是行业智能化落地的关键保障。

活动下半场，中国科学技术大学教授、物理学院执行院长陈宇翱带来特别演讲《量子信息科技现状与展望》，他梳理量子通信、量子计算、量子精密测量三大赛道发展阶段，详解量子叠加、纠缠核心原理，指出经典加密存在“先截后解密”长期风险，量子通信可构筑金融数据无条件安全屏障。量子计算指数级算力可优化金融风控与市场模拟，精密测量赋能高频交易时间同步。他介绍我国墨子号、九章等领先成果，预判未来十年量子模拟率先落地商用，呼吁长期资本布局硬科技，协同打通量子成果产业转化链路。

海南世纪前沿私募基金创始人兼CEO吴敌带来《AI驱动的投资策略进化》主题分享。他梳理了量化投研迭代历程，从人工因子迈入大模型到多模态AI新阶段。依托金融时序大模型、卫星及舆情另类数据、供应链思维链拆解，人工智能实现策略高效迭代。同时，人工智能全面打通投研全流程，推动主观与量化深度融合，重塑投研范式。他认为，人工智能不会淘汰研究员，人机协同将拓宽投研边界，打造全新AI原生投资体系。

压轴圆桌对话聚焦“AI智能体在私募证券领域的实践与展望”，由北京信弘天禾资产管理中心执行事务合伙人、基金经理章毅主持，四位行业大咖跨界共探行业变革机遇与落地痛点。

杭州希格斯投资管理有限公司董事长兼总经理谈效俊指出，私募投研正迈入“轻特征、重模型”新阶段，金融数据分布偏移、样本有限是AI落地核心难点。中科大科技商学院金融学教授姚加权将AI智能体应用划分为四阶段，强调短期以人机协同为主，权责与合规追溯是规模化落地的关键。达观数据董事长陈运文表示，优质金融数据与知识本体论，是破解大模型幻觉、实现可控智能投研的核心。华为证券军团首席专家张小军认为，AI私募领域的竞争，正逐步演变为以智能投研为中枢、多系统协同联动为骨架、数据本体建模与多智能体矩阵协同为双引擎的体系化较量。这一能力组合将显著提升业务响应速度，并为应用层的精准落地提供坚实保障。嘉宾一致认为，AI重构投研协作模式，不会替代从业者，而是重塑行业能力与人才标准。

本次活动，从权威行业报告、学界前沿洞见，到产业实战分享、跨界圆桌思辨，学界、私募、券商、科技企业搭建起高效产学研对话桥梁，围绕AI投研、另类数据、量子金融、模型风控等核心议题碰撞思想、凝聚共识。未来，行业将持续走人机协同、合规可控的数智化发展之路，各方也将持续深化协同，依托技术创新挖掘市场价值，共同助推上海国际金融中心建设，引领私募证券行业迈向高质量发展新征程。

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